코코아로 만든 에스엠엔터테인먼트(상표명 에스엠)의 인수입찰에서 주식 수는 목표금액의 2배 이상이 되어 성공했다. 이렇게 코코아 에스엠엔터 지분 40%로 최대주주가 됐다. 이번 주 열리는 정기주주총회에서는 카카오의 이사 후보가 무난히 이사회에 선임될 전망이다.
한국투자증권 발표 에스엠엔터주와 보통주 공개매수 배정 결과 공개매수에는 18,880,227주가 참여했다. 당초 공개매수 예정주식수는 833만3641주로 최종 경쟁률은 2.27대 1, 가득률은 44%다. 마감일은 28일이며 공개매수 참여자들은 증권소득세 외에 20%의 양도소득세를 내야 한다.
카카오가 20.78%, 카카오엔터가 19.13%의 지분을 갖고 있어 카카오그룹의 총 지분은 39.90%다. 에스엠그는 엔터의 최대주주가 되었습니다.
이번 인수에는 역대 최대주주인 하이브와 컴투스를 비롯해 다수의 주요 기관투자자들이 참여했다. 하이브와 컴투스는 공개매수 마지막 날인 24일 공개매수로 보유 지분을 전량 매각한다고 밝혔다.
다만, 카카오가 최대 구매수량을 제한했기 때문에 이번 공개매수 신청자들은 전체 청약수량을 매도할 수 없다. 경쟁률 등을 감안하면 하이브는 165만8426주, 컴투스는 43만7821주만 카카오에 내주게 된다. 하이브는 209만8810주(9%), 카카오는 55만4081주(2%)를 보유하고 있다. 카카오는 이번에 인수에 나섰기 때문에 향후 6개월간 블록딜 등 장외거래를 통해 제3자로부터 지분을 취득할 수 없다.
한편, 지난 31일 에스엠엔터 주주총회에서 카카오와 에스엠엔터 현 경영진이 추천한 이사 후보 선임 안건이 논의될 예정이다. 24일 수정공시에 따르면 하이브의 추천 이사 후보는 안건을 철회했다.
코코아와 에스엠엔터 현 경영진은 장철혁을 사내이사 후보로 추천했다. 에스엠입력 CFO김지원 에스엠엔터마케팅센터장 최정민 에스엠엔터글로벌비즈니스센터장 3명 추천
사외이사 후보로는 김규식 한국기업지배구조포럼 회장, 김태희 평산법무법인 변호사, 문정빈 고려대 경영대학 교수, 이승민 법무법인 평산 변호사가 선임됐다. Peter & Kim과 조성문 Chartmetric 대표이사. 카카오 사외이사 후보인 블로코어 파트너 민경환이 사임했다.
기타 비상임이사 후보로는 이창환 얼라인파트너스 대표, 장윤중 카카오엔터 글로벌전략실장 등도 순조롭게 이사회에 합류할 예정이다.